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【太陽能產業】碩禾 (3691) 個股分析(20210103製作)

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目前全球太陽能導電漿市場主要仍由 DuPont、Heraeus及 Samsung 及碩禾等廠商所供應,市佔率已降低致约全球65%以上,並加入其他中國太陽能導電漿廠降價競爭。

轉投資創奕能源公司之電動巴士, 芯和能源生產用於儲能電池之正極材料、碩鑽材料公司及華旭公司之半導體相關製程, 隨著未來隨電動車產業持續發展

旗下轉投資芯和能源報捷,正極材料磷酸鋰鐵打入中國動力電池大廠

5年內太陽能電漿內銷依舊有銷量,但外銷國際市場面對中國競爭對手降價,獲利會減少

逐漸轉型為控股公司(類似中美晶),公司股價將與旗下子公司好消息連動(電動車相關)

本文章資訊,僅為作者個人經驗分享,不應視為投資建議
  • 碩禾 (3691):太陽能導電漿
  • 碩禾 (3691) 2017、2018年大虧,近年開始獲利。
  • 近期營收增長,但淨利率衰退。
  • 存貨&應收帳款週轉天數增加,需注意。
  • 大股東持有率最高為67%左右,近期維持60%左右
  • 市場消息:碩禾旗下子公司受惠先前布局的儲能、半導體事業陸續發酵,虧損可望持續收斂,加上本業導電漿新品獲得客戶採用,第四季營收可望維持第三季高檔,明年營運也可望優於今年。
  • 碩禾 (3691-TW) 旗下轉投資芯和能源接單報捷,正極材料磷酸鋰鐵打入中國動力電池大廠,由於中國政策催出動力電池強勁需求,芯和啟動擴產、明年中產能將倍增,新產能更全被該客戶包走,隨著營收規模擴大,芯和明年營運將虧轉盈,碩禾母以子貴,轉投資認列虧損將同步收斂。
  • 股價趨勢:股價長期向下趨勢,近期股價暴升。
3691 scaled

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